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来源丨网贷之家研究中心

作者丨王春影

 

一、民营银行概况：

资本金雄厚、股东出众

截至2019年8月，已经获批筹建的民营银行共18家、其中开业的17家。民营银行背景具有以下特点：

注册资本高 

银保监在《关于民营银行监管的指导意见》（银监发〔2016〕57号）中要求“确保资本水平持续满足监管要求”，并指出民营银行市场准入，比照城市商业银行执行。《商业银行法》规定，设立全国性商业银行的注册资本最低为10亿元，设立城市商业银行的注册资本最低限额为1亿元，注册资本应该是实缴资本。

而实际业务中，监管部门可以在商业银行法的基础上调高。比如山西省、陕西省银保监拔高至20亿元。受筹建细则调整的影响，民营银行筹建热度降低，比如多家上市公司已终止参与建立民营银行的计划。目前，已经成立的民营银行注册资本多在20亿元至40亿元之间。

背景差异

民营银行要求实施差异化战略，与商业银行错位竞争。互联网化的民营银行非常明显地体现了这一特征。其中，微众银行、网商银行、新网银行、苏宁银行、亿联银行，分别背靠腾讯、蚂蚁金服、小米、苏宁云商、美团，具备互联网化基因，而且可以触达社交、电商、生活化场景。而温州民商银行、上海华瑞银行等10家民营银行的股东中有A股或港股上市公司身影，这些上市公司分属医药制造、机械、商业百货、家电、软件服务、电力等不同行业。

有四家民营银行的股东旗下设有P2P网贷平台：四川新网银行的大股东与希望金融的股东同属新希望集团，武汉众邦银行的最大股东卓尔控股间接控股嘉石榴，北京中关村银行的大股东用友网络间接控股友金服，江西裕民银行的第二大股东博能实业直接控股博金贷。

二、民营银行财力：

资产实力、净利润水平悬殊

资产规模差距在百倍以上

2018年底，17家民营银行的资产规模总计6251.84亿元，各家规模差距巨大，大概可分为四个阶梯：

第一梯队前海微众银行2200.37亿元，占民营银行资产总规模的35.20%；

网商银行的资产规模位居第二，为958.64亿元，两家银行的资产规模合计占民营银行总规模一半以上；

第三梯队的是一百亿元至五百亿元之间的民营银行，共12家，合计占民营银行总资产规模的47.93%；

第四梯队的是百亿以下民营银行，共3家，资产规模合计占比为1.54%。

16家盈利

民营银行的盈利水平也差距巨大，前海微众银行净利润一家独大，2018年净利润为24.74亿元，占同期民营银行净利润的一半以上。

而净利润在1亿元以上的民营银行还包括浙江网商银行、四川新网银行、上海华瑞银行、温州民商银行、湖南三湘银行以及天津金城银行。

2018年扭亏为盈的银行包括四川新网银行、威海蓝海银行、安徽新安银行和辽宁振兴银行。

业绩增长的背后，原因不尽相同，比如新网银行资产规模相对较大，规模效应开始显现；并且技术研发投入产出效果明显，风险数据使用、营销引流、客户运营及服务策略方面都采用技术驱动，构建适合大流量、大规模业务增长的运营模式。在技术驱动下，经营效率提升。

威海蓝海银行主要是因为2018年发放贷款及垫款的利息收入由4477万元增加到6.26亿元，增长了约13倍；而贷款和垫款业务的重要增长点在于个人消费贷的大幅扩张。

而与之相对的是，吉林亿联银行和福建华通银行连续两年亏损，2018年亏损规模分别为1.50亿元和0.50亿元。

ROA提高

民营银行资产收益率水平近几个季度有所好转。2018年Q1为0.88%，在各类型商业银行里倒数第二，仅高于外资银行；Q4提高至0.91%，位居各类型商业银行资产收益率第二，仅次于大型商业银行（1%）。

而各家民营银行的资产收益率水平差距明显，盈利的15家民营银行中，温州民商银行、深圳前海微众银行、四川新网银行资产收益率在1%以上；辽宁振兴银行和江苏苏宁银行资产收益率较低，不足0.1%。

不良贷款率较低

民营银行不良贷款率明显低于其他各类型商业银行。2018年Q1-Q4民营银行的不良贷款率在0.48%至0.57%水平，约低于其他类型商业银行1个百分点，但这并不表明民营银行资产质量明显优于其他商业银行。从表1可见，民营银行的成立时间较短，最长也仅5年，资产质量并不能充分体现。

 

三、民营银行业务：存贷汇全面发展

资产端贷款产品类型

各民营银行差异化经营，主要的贷款产品类型也不尽相同。根据业务特色划分，民营银行贷款产品类型，大概可划分为：

一是消费金融产品

二是服务特定地区的贷款产品

三是供应链金融贷款产品

四是为创投机构或创业人群提供的贷款产品，五是其他类型贷款产品。

消费金融产品，是民营银行涉及最多的产品类型。涉及的场景包括购车、旅游、家装等。而用户资源方面，股东提供较强的支持，比如武汉众邦银行背靠股东场景资源，基于客户交易，为个人消费者和小微企业提供购车、家装、旅游、健康等线上消费信贷服务。

民营银行受制于“一行一店”的模式，线下用户开发受限，总行所在地成为主要服务区。而服务特定区域的贷款产品特色是抵质押贷，便于抵质押品审核及贷后跟踪；另外，也包括类似熟人借贷的信贷服务。

供应链金融业务也是民营银行非常热衷的贷款类型，主要是民营银行依托股东的实体经济，具备优质的贸易合作基础，并且向上下游开发用户也多有便利。一般供应链金融常见的业务模式，民营银行均有涉及，比如应收账款质押、保理等。

另外，其他类型产品包括传统的信贷、农村金融贷款等，比如网商银行结合阿里巴巴、蚂蚁金服的线上电商平台、线下支付交易场景优势，利用阿里巴巴B2B、淘宝、天猫、蚂蚁金服、支付宝等平台上客户积累的信息，向长尾人群的小微客户提供纯信用小额贷款。农村金融贷款产品，比如吉林亿联银行的“亿农贷”等。

资金端存款产品

民营银行的资金端存款产品，包括传统的银行存款产品和智能存款产品。前者开户、续存、取款等需要在营业网点进行。

受“一行一店”及限制远程开户影响，传统的存款业务在民营银行发展较为受限；智能存款则没有上述限制，存款前仅需要开通民营银行电子账户，电子账户绑定其他商业银行、股份制银行等银行卡，通过电子账户与绑定的银行卡之间相互转账，化解了到店开户、存款的限制。

智能存款根据产品计息方式不同，可划分为四类：一是固定的提前支取利率产品，如三湘银行的湘随存产品；二是靠档计息产品，如富民银行的富多利产品；三是定期存款类产品，如蓝海银行的蓝宝宝T+180天产品；四是按期付息接力类产品

（详情请参见：https://www.wdzj.com/news/yc/4744579.html）。

中间业务

（1）P2P网贷平台资金存管

目前18家民营银行中，通过存管白名单的有8家：天津金城银行、浙江网商银行、上海华瑞银行、重庆富民银行、四川新网银行、湖南三湘银行、安徽新安银行以及北京中关村银行。

虽然有部分城商行如上海银行、股份制银行如浙商银行等收缩P2P网贷平台资金存管业务，但民营银行对资金存管业务兴趣正浓。

浙江网商银行于2019年8月5日通过存管测评，四川新网银行是对接P2P网贷平台最多的银行，据网贷之家不完全统计，四川新网银行对接的P2P网贷平台数至少有76家。

目前，涉足P2P网贷平台资金存管的各类型银行数量上，民营银行位居第二，仅次于城商行。

（2）其他

民营银行的其他中间业务还包括支付、理财、票据承兑、同业金融业务、金融科技技术运用等。

其中，金融科技是多家民营银行的发力方向。各家民营银行均在年报中提及了银行业务对金融科技的运用，或者未来对金融科技业务的战略规划，

其中比较有代表性的包括：网商银行与各地政府展开“普惠金融+智慧县域”合作，借助大数据+互联网技术，结合政府在行政和公共服务过程中产生的数据，协同各地政府建立区域特色授信模型，为农户提供无抵押、无担保的信用贷款。

另外，湖南三湘银行提出“科技立行”战略，发展金融科技，构建综合信贷系统、操作型数据平台等基础系统建设。在供应链业务中，采用区块链技术。而武汉众邦银行利用区块链技术，与中农网合作开发区块链茧丝项目。

总结

近年来，民营银行申请、批复明显减速。这背后，除了准入门槛提高外，更重要的因素可能是民营银行目前发展并不乐观，受限制远程开户及单一网点要求，民营银行发展与股东有莫大的关系，且已经呈现出一家独大的局面。

虽然目前民营银行的不良贷款率较低，但主要原因可能是尚未经历一个完整的经济周期，随着时间推移，民营银行的资产弊端方可显现。

但民营银行对P2P网贷行业发展发挥了重要作用，是P2P网贷平台最为青睐的资金存管合作机构；鉴于民营银行相对其他传统银行业务自由度高，未来，民营银行可能会在资金存管业务上持续发力。

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